Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, опытный оперативник. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, уничтожившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами.
