Миссионерка, работающая среди местных племён у подножия эквадорского вулкана, внезапно оказывается перед тяжёлым выбором. Её ребёнка будто подменили — в нём поселилось нечто зловещее, испытывающее её убеждения на прочность.
С каждым днём ситуация усложняется, а привычные молитвы не помогают. Женщине приходится искать ответы в самых неожиданных местах, пересматривая всё, во что она верила раньше.